Вернёмся ненадолго в Берлин 1930-х годов. До начала Второй мировой войны, кажется, ещё далеко, но тучи уже сгустились — фашистские настроения набирают силу. Юная певица Салли кружится в водовороте танцев, музыки и любовных приключений. И ей, и всем, кто попадается ей на пути, всё чаще приходится делать выбор и принимать непростые решения, ни одно из которых не оказывается в итоге достаточно хороши