На площади Мадрида — праздник. Толпа восхищённо встречает прекрасную Дульсинею, богатую куртизанку. Среди народа и присутствующей знати — четверо воздыхателей красавицы — Педро, Гарсиа, Родригес и Хуан. Слышатся смех и радостные возгласы — это толпа приветствует Дон Кихота и Санчо Пансу. Дон Кихот велит своему оруженосцу раздать деньги толпе. Народ расходится. Санчо отправляется в таверну. Наступа