В канун Рождества, в дом доктора Штальбаума начинают собираться гости. Со взрослыми следуют их дети, каждая семья приготовила подарки, все очень торопятся к началу праздника. Действие I. В доме доктора Штальбаума праздник! Все очень рады, празднуют Рождество, веселятся и танцуют. Дети доктора Штальбаума, Мари и Фриц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей — Дроссельмей