В основе постановки — роман Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле» и пьеса Григория Горина «Тиль». Режиссёр Фёдор Климов переносит на сцену Фландрию XVI века. На повестке дня: борьба с гнётом Испании, святая инквизиция и преследования инакомыслящих. Главный герой спектакля — Тиль Уленшпигель — беспечен, свободолюбив и умён. Но жизнь Тиля резко меняется после смерти его отца от рук испанских зах