Великолепная музыка Имре Кальмана прозвучит в исполнении Лауреата международного конкурса — инструментального ансамбля «Забава». Каждый вечер на арене цирка под загадочным псевдонимом «Мистер Икс» появляется артист, исполняющий смертельный номер. Его образ полон тайны. Чёрная маска скрывает его лицо. Публика заинтригована. Загадка отважного циркача привлекает и богатую молодую вдову, графиню Теодо