Спектакль Никиты Васильева — ученика Мастерской Андрея Могучего — это фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна «Марио и волшебник», «Паяц», «Луизхен». Зрители оказываются на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизера Бранко Душича — циника и острослова. Он манипулирует зрительским вниманием и своей маленькой труппой, которая разыгрывает перед зрителями историю одного неравного брака