Поэт Сергей Есенин, находясь в состоянии душевного кризиса, запирается в комнате. Его преследует видение — Чёрный человек, воплощение тёмной стороны души. Через серию фантасмагорических сцен зритель видит ключевые эпизоды биографии поэта: детство в деревне, приход славы в Москве, бурные романы, духовный разлом. Чёрный человек искушает, обвиняет, заставляет сомневаться. В финале наступает момент ис