Художник однажды встречает прекрасную женщину, как две капли воды похожую на одно из его творений. Фильм снят по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Премия «Ника» (1989) за работу художника по костюмам, номинация на премию за работу художника-постановщика и звук.