Музыкально-песочная фантазия по книге писателя Владимира Одоевского. Главные герои этой истории — Миша и его папа. Однажды Миша получил в подарок волшебную «табакерку». Он был очень заинтригован и решил выяснить, как она работает и откуда появляется музыка. Когда Миша заглянул внутрь «табакерки», он обнаружил там целый город с необычными жителями. Они постоянно пели и танцевали. Однако этот весёлы