История о маленьком слонёнке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать. Премия «Оскар» (1942) за лучший саундтрек для музыкальных фильмов. Лауреат Каннского кинофестиваля (1947) в категории «Лучший анимационный фильм».