Три друга отправляются к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние, но вскоре путешествие становится физическим воплощением духовно-философских исканий молодых людей. Драма взросления, пропитанная обезоруживающей искренностью 20-летних. После сеанса — обсуждение со съёмочной группой. Участники: режиссёр, сценарист и актёр Даниил Меркулов, а также продюсер и актёр Мика Липман.