Лунтик наслаждается жизнью с Мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задаётся вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернётся. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом, кузнечиком Кузей, отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы — Вупсень и Пупсень, кото