Оптимус и Бамблби готовятся к Новому году и мешают профессору, отвлекая его от работы. Он в Деда Мороза не верит и не одобряет праздничную суету трансформеров. В разгар их спора о волшебстве сам Дед Мороз постучался к ним в дверь. Он пришёл за помощью к автоботам. В его посохе есть волшебный кристалл, за которым охотится Гальватрон. С помощью волшебной силы камня злодей надеется захватить власть в