Холодный апрельский вечер. Студенты Бусыгин и Сильва опаздывают на последнюю электричку до города. Отчаявшись найти ночлег, они решаются на сумасшедшую авантюру: постучаться в первую попавшуюся дверь и сказать, что один из них… старший сын хозяина. Глупая выдумка запускает цепь невероятных событий. Хозяин дома, отставной музыкант Сарафанов готов принять «блудного сына» с распростёртыми объятиями,