Пестро костюмированный спектакль по мотивам мультфильма Гарри Бардина: трубочист должен построить волшебный летучий корабль, чтобы жениться на царской дочери Забаве. Ему чинят препятствия властные структуры, а помогают те, кого принято считать тварями, — Водяной и Бабки-Ежки. Как и в мультфильме, звучат песни на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина.