Непослушный мальчик Сема на день рождения получает подарок, предназначавшийся не ему. Он попадает внутрь волшебной музыкальной шкатулки. Теперь, чтобы выбраться оттуда, он должен продирижировать настоящим оркестром внутри шкатулки с помощью волшебной барабанной палочки. Но заставить оркестр играть чисто может лишь человек без фальши и недостатков. Сможет ли Сема исправиться и выбраться из ловушки?