Действие происходит в Испании (в Севилье) в первой половине XX века (в оригинальном либретто действие происходит в первой половине XIX века). Хозе вынужден покинуть родину и поступить на военную службу в Севилье. По просьбе его матери, Микаэла, которая любит Хозе и надеется выйти за него замуж, едет вслед за ним на юг и селится в деревне недалеко от города. Тем временем Хозе влюбляется в цыганку К