В Новый год всегда происходят чудесные превращения, и тот, кто научится ими управлять, станет самым счастливым в наступившем году. В школе изобретений профессора Колбариума важный день. Два лучших ученика — Эрика и Магнус — сдают экзамены и показывают свои изобретения. На этот показ приезжает знаменитая волшебница Улла. Эрика прекрасно справляется с задачей, а Магнус — нет. Тогда мальчик со злости